Configuración
Configuración del Taller
En Configuración del Taller puedes gestionar los saldos de caja y banco, la tarifa horaria predeterminada, el IVA, la numeración de documentos, el horario de operación, la capacidad del taller, los requisitos del portal del cliente y la configuración de depósitos.
Para abrir esta página, selecciona Configuración → Configuración del Taller.
Registro de Caja y Banco
Utiliza esta sección para introducir los saldos iniciales o actuales del taller:
- Saldo en Caja – cantidad de efectivo disponible en la caja del taller.
- Saldo en Banco – cantidad disponible en la cuenta bancaria de la empresa.
Estos saldos se utilizan para realizar el seguimiento de la actividad financiera y del movimiento de fondos en el sistema.
Tarifa Horaria Predeterminada e IVA Predeterminado
Tarifa por hora
Introduce el precio estándar de una hora de trabajo en el campo Tarifa por hora.
Esta tarifa se utiliza como valor predeterminado al crear trabajos, presupuestos y otros registros que incluyan costes de mano de obra. Puede modificarse para un trabajo concreto cuando sea necesario.
Porcentaje de IVA
Introduce el tipo de IVA predeterminado del taller en el campo Porcentaje de IVA.
Este porcentaje se utiliza para calcular los impuestos en presupuestos, facturas y otros documentos financieros.
Configuración de Facturas
Esta sección controla la numeración automática de las facturas.
- Prefijo de Factura – texto que se muestra al principio de cada número de factura, por ejemplo, INV.
- Último Número de Factura – parte numérica de la última factura emitida.
El número de la siguiente factura será una unidad mayor que el último número indicado. Debajo de los campos se muestra una vista previa, por ejemplo, INV42.
Antes de modificar el último número, comprueba que la nueva numeración no duplique una factura existente.
Configuración de Presupuestos
Esta sección controla la numeración automática de los presupuestos.
- Prefijo de Presupuesto – texto que se muestra al principio de cada número de presupuesto, por ejemplo, EST.
- Último Número de Presupuesto – parte numérica del último presupuesto creado.
El número del siguiente presupuesto será una unidad mayor que el último número indicado. Debajo de los campos se muestra una vista previa, por ejemplo, EST17.
Horario de Operación y Capacidad
Esta sección define el horario del taller y la capacidad planificada del equipo.
Horario de Operación
Para cada día de la semana puedes:
- Activar o desactivar el día laborable.
- Establecer la hora de apertura.
- Establecer la hora de cierre.
Los días desactivados aparecen como Cerrado y no se incluyen en el horario de operación del taller.
Horas Diarias por Técnico
En Horas Diarias por Técnico, indica el número aproximado de horas que puede trabajar un técnico al día.
Este valor se utiliza para calcular la capacidad total del taller. Se puede establecer un valor individual en el perfil de cada técnico.
Reserva de Capacidad
La Reserva de Capacidad determina qué porcentaje de la capacidad de trabajo del taller debe permanecer disponible para trabajos urgentes, imprevistos o sin cita previa.
La reserva puede configurarse entre el 0% y el 50%. Se recomienda reservar entre el 10% y el 25% de la capacidad total.
Por ejemplo, con una reserva del 15%, el sistema utilizará hasta el 85% de la capacidad calculada para trabajos planificados y mantendrá el 15% restante disponible para imprevistos.
Esta configuración será utilizada por el calendario inteligente para calcular automáticamente el tiempo disponible y la capacidad de trabajo recomendada.
Portal del Cliente
Esta sección determina cómo deben aprobar los clientes los informes de inspección y los presupuestos en el portal del cliente.
Requerir firma de inspección
Cuando esta opción está activada, el cliente debe firmar el informe de inspección del vehículo en el portal del cliente antes de iniciar el trabajo.
Cuando está desactivada, no se requiere una firma.
Requerir firma de presupuesto
Cuando esta opción está activada, el cliente debe firmar el presupuesto en el portal del cliente para aprobarlo. No será suficiente con hacer clic en el botón de aprobación.
Cuando está desactivada, el cliente puede aprobar el presupuesto sin firmarlo.
Cuando se requiere la firma del presupuesto, el cliente deberá firmarlo al aprobarlo a través del portal del cliente. Sin embargo, esta opción no bloquea la continuación del trabajo: si el cliente aprueba el presupuesto por teléfono o por otro medio, un asesor de servicio o administrador puede aprobarlo en el sistema sin la firma del cliente.
Configuración de depósitos
Esta sección permite activar las solicitudes de depósito y elegir el método predeterminado para calcularlas.
Activar cobro de depósitos
Cuando esta opción está activada, la sección de pagos de cada orden de reparación muestra una acción para solicitar un depósito. Esto permite pedir al cliente un pago anticipado antes de iniciar el trabajo.
Tipo de depósito predeterminado
Elige cómo se calculará el depósito de forma predeterminada:
- Porcentaje – un porcentaje determinado del importe total del trabajo.
- Coste de piezas – el coste total de las piezas aprobadas por el cliente, cubriendo por adelantado los gastos de material.
- Monto fijo – una cantidad específica establecida individualmente para cada trabajo.
La opción predeterminada puede modificarse en una orden de reparación concreta cuando sea necesario.
Guardar la Configuración
Después de realizar los cambios, haz clic en Guardar Configuración.
El botón se activa cuando se modifica al menos un valor de la página. Comprueba que los cambios se hayan guardado antes de salir.