Finanzas
Servicios
Revisión de los servicios y las piezas de todas las órdenes de trabajo
La sección Finanzas → Servicios ofrece una visión financiera conjunta de los servicios, la mano de obra, las piezas y los materiales añadidos a todas las órdenes de trabajo.
En esta página, el taller puede consultar qué servicios se han añadido a los trabajos de los clientes, qué empleado ha sido asignado, qué piezas se han utilizado, cuál es su valor de venta y si ya se han incluido en una factura.
La información mostrada en esta página procede de la sección Trabajos y Piezas de cada orden de trabajo. Por tanto, Finanzas → Servicios no es una sección independiente para crear servicios, sino una vista financiera conjunta de la mano de obra y las piezas de todos los trabajos del taller.
Resumen de Servicios
Resumen financiero principal
En la parte superior de la página se muestra el resumen financiero principal de los servicios y las piezas.
Los importes del resumen se muestran sin IVA.
- Ingresos Totales — el valor total de venta de todos los servicios y piezas incluidos en la vista actual, sin IVA. Debajo del importe se muestra el número total de registros.
- Facturado — el valor total, sin IVA, de los servicios y piezas que ya se han incluido en facturas generadas para los clientes. Debajo del importe se indica cuántos registros individuales ya han sido facturados.
- Pendiente de Facturar — el valor total, sin IVA, de los servicios y piezas que todavía no se han incluido en una factura del cliente. Debajo del importe se indica cuántos registros están pendientes de facturar.
- Servicios — el valor total de venta de los servicios de mano de obra, sin IVA.
- Piezas — el valor total de venta de las piezas y los materiales, sin IVA.
Este indicador permite identificar rápidamente los trabajos y las piezas que aún deben incluirse en una factura.
Los Ingresos Totales están formados por el valor conjunto de Servicios y Piezas. Los registros facturados y pendientes de facturar forman conjuntamente el valor total de los registros mostrados.
Servicios de Mano de Obra
Trabajos de todas las órdenes de trabajo
Seleccione Servicios para consultar los servicios de mano de obra añadidos a las órdenes de trabajo.
El número mostrado junto a Servicios indica el número total de registros de esta categoría. El número mostrado debajo del título Servicios de Mano de Obra indica cuántos servicios coinciden con el periodo, el estado de facturación y los filtros de búsqueda seleccionados.
Cada fila de la tabla contiene la información principal necesaria para identificar el trabajo y revisar su estado financiero.
- Vehículo — el vehículo asociado al servicio, incluyendo su matrícula, marca y modelo.
- Empleado — el empleado o mecánico asignado al trabajo. Si no se ha asignado ningún empleado, esta columna puede aparecer vacía o indicar que el trabajo no está asignado.
- Trabajo Realizado — la descripción del trabajo o servicio introducida en la orden de trabajo. Si la descripción ha sido traducida en el sistema, puede aparecer la opción Mostrar Original para consultar la descripción original sin traducir.
- Cant. — la cantidad de mano de obra registrada para el servicio. Normalmente, este valor representa el número estimado o registrado de horas de trabajo.
- Total sin IVA — el valor total del servicio para el cliente antes de aplicar el IVA. El importe se calcula utilizando la cantidad de mano de obra, la tarifa por hora, el descuento y el resto de la información de precios guardada en la orden de trabajo.
- Total con IVA — el valor final del servicio para el cliente después de aplicar el IVA.
- Estado — indica si el servicio ya se ha incluido en una factura generada para el cliente. Facturado significa que el servicio ya se ha incluido en una factura. Pendiente significa que el servicio todavía no se ha incluido en una factura del cliente.
Haga clic en la flecha situada a la derecha de una fila para abrir la orden de trabajo asociada al servicio. Desde la orden de trabajo podrá consultar el trabajo completo, los datos del vehículo, los registros de Trabajos y Piezas, los documentos y los pagos.
Piezas y Materiales
Piezas de todas las órdenes de trabajo
Seleccione Piezas para consultar las piezas y los materiales añadidos a las órdenes de trabajo.
El número mostrado junto a Piezas indica el número total de registros de esta categoría. El número mostrado debajo del título Piezas y Materiales indica cuántas piezas coinciden con los filtros seleccionados.
Cada fila de la tabla contiene información sobre la pieza, su precio de venta al cliente y su estado de facturación.
- Vehículo — el vehículo y la orden de trabajo asociados a la pieza o al material.
- Nombre de Pieza — el nombre de la pieza o del material introducido en Trabajos y Piezas. Si el nombre ha sido traducido, seleccione Mostrar Original para consultar el nombre original sin traducir.
- Código — el código OEM, el código del fabricante u otro código de identificación guardado para la pieza. Si no se ha introducido ningún código, esta columna puede aparecer vacía.
- Precio Unitario — el precio de venta al cliente de una unidad de la pieza o del material, sin IVA.
- Total sin IVA — el valor total de venta del registro antes de aplicar el IVA, calculado según el precio unitario y la cantidad.
- Total con IVA — el valor total de venta del registro después de aplicar el IVA.
- Estado — indica si la pieza ya se ha incluido en una factura generada para el cliente. Facturado significa que la pieza ya se ha incluido en una factura. Pendiente significa que la pieza todavía no se ha incluido en una factura del cliente.
Haga clic en la flecha situada a la derecha de la fila para abrir la orden de trabajo en la que se añadió la pieza. Esto permite consultar la reparación relacionada, la cantidad, el estado de la pieza y el resto de la información del trabajo.
Selección de Servicios y Piezas
Cambiar entre servicios y piezas
Utilice los botones Servicios y Piezas situados encima de la tabla para cambiar entre los servicios de mano de obra y las piezas.
- Servicios — muestra los registros de trabajos y servicios.
- Piezas — muestra las piezas y los materiales.
El número situado junto a cada opción indica el número total de registros de esa categoría.
El número de resultados mostrado debajo del título de la tabla puede variar según el periodo, el estado de facturación y la búsqueda seleccionados.
Filtro por Estado de Facturación
Seleccionar qué registros se muestran
El filtro por estado de facturación permite seleccionar qué registros se muestran.
- Todos los Elementos — muestra tanto los registros facturados como los que todavía no se han facturado.
- Facturados — muestra únicamente los servicios o piezas que ya se han incluido en facturas generadas para los clientes.
- No Facturados — muestra únicamente los servicios o piezas que todavía no se han incluido en facturas de clientes.
Este filtro ayuda al taller a identificar rápidamente los trabajos y las piezas que aún deben facturarse.
Filtro por Periodo
Consultar un periodo determinado
El filtro por periodo permite consultar los servicios y las piezas correspondientes a un periodo determinado.
Las opciones disponibles son
- Este Mes
- Mes Pasado
- Este Trimestre
- Trimestre Pasado
- Todo el Periodo
- Rango Personalizado
Seleccione Rango Personalizado para establecer una fecha de inicio y una fecha de finalización específicas.
Al cambiar el periodo, se actualizan los resultados mostrados en la tabla y la información financiera relacionada con el periodo seleccionado.
Búsqueda
Buscar servicios y piezas
La búsqueda se puede utilizar junto con los filtros de estado de facturación y periodo.
En la vista Servicios se puede buscar por
- matrícula del vehículo
- marca o modelo del vehículo
- nombre del empleado o mecánico
- palabras incluidas en la descripción del trabajo
En la vista Piezas se puede buscar por
- matrícula del vehículo
- marca o modelo del vehículo
- nombre de la pieza o del material
- código de la pieza
Después de introducir el texto de búsqueda, la tabla muestra únicamente los registros coincidentes.
La búsqueda, el periodo y el estado de facturación se pueden utilizar conjuntamente para encontrar información específica dentro de una lista extensa de servicios y piezas.
Uso Práctico
Para qué sirve esta página
Finanzas → Servicios permite consultar en un único lugar los servicios de mano de obra y las piezas de todas las órdenes de trabajo del taller.
Esta página se puede utilizar para
- consultar el valor total de venta de los servicios y las piezas
- ver por separado los importes sin IVA y con IVA
- comprobar qué empleado o mecánico está asignado a un trabajo
- encontrar los servicios y las piezas asociados a un vehículo determinado
- ver qué registros ya se han incluido en facturas
- identificar los registros que todavía están pendientes de facturar
- abrir la orden de trabajo asociada a un registro
- analizar la información financiera de un periodo determinado
De este modo, el administrador del taller puede revisar todos los servicios y piezas registrados en la empresa y asegurarse de que ningún trabajo, pieza o material cobrable al cliente quede fuera de una factura.