Finanzas
Facturas
Gestión de facturas del taller
La página Facturas, dentro de Finanzas, permite gestionar en un solo lugar todas las facturas generadas a partir de los Trabajos del taller.
Desde esta página puede
- Comprobar qué Trabajos ya han sido facturados.
- Localizar Trabajos para los que todavía no se ha creado una factura.
- Controlar el estado de pago de las facturas.
- Comprobar qué facturas ya se han entregado a contabilidad.
- Descargar, enviar por correo o eliminar facturas.
Resumen de facturas
Resumen de facturación y pagos
En la parte superior de la página se muestra un resumen general de las facturas y los pagos de clientes.
- Total Facturado — suma de todos los importes facturados durante el período seleccionado. Debajo del importe se muestra el número de facturas creadas.
- Cobrado — importe total recibido correspondiente a facturas completamente pagadas. Debajo del importe se muestra el número de facturas con estado Pagado.
- Pendiente — importe total impagado de todas las facturas. Debajo del importe se muestra el número de facturas pendientes.
- Necesita Atención — número de facturas creadas que todavía no han recibido ningún pago. Estas facturas pueden requerir una revisión o un seguimiento con el cliente.
Documentos de Facturas
Todas las facturas generadas en un solo lugar
La sección Documentos de Facturas contiene todas las facturas generadas en el sistema.
Para cada factura, la lista muestra
- Número de factura.
- Matrícula, marca y modelo del vehículo.
- Cliente.
- Importe total de la factura.
- Estado del pago.
- Fecha de la factura.
- Acciones disponibles.
Todas las Facturas y Sin Facturar
Cambiar entre Trabajos facturados y sin facturar
La lista se puede cambiar mediante dos opciones
- Todas las Facturas — muestra las facturas que ya se han generado.
- Sin Facturar — muestra los Trabajos para los que todavía no se ha creado una factura. Desde esta lista puede seleccionar un Trabajo y generar su factura.
La opción Sin Facturar facilita la localización de Trabajos finalizados o todavía activos que necesitan ser facturados, sin tener que abrir cada tarjeta de Trabajo individualmente.
Filtrar por Período
Filtrar facturas por período contable
Seleccione Todo el Tiempo para abrir el menú Filtrar por Período.
Opciones disponibles
- Este Mes.
- Mes Pasado.
- Este Trimestre.
- Trimestre Pasado.
- Todo el Tiempo.
- Rango Personalizado.
Seleccione Rango Personalizado para indicar un intervalo de fechas específico.
Filtrar por estado de pago
Mostrar facturas según su estado de pago
Las facturas se pueden filtrar según su estado de pago
- Todos — muestra las facturas con cualquier estado de pago.
- Pagado — muestra las facturas pagadas completamente.
- Parcial — muestra las facturas pagadas solo de forma parcial.
- Sin pagar — muestra las facturas cuyo importe todavía no se ha pagado.
El estado del pago también aparece en la columna Estado de cada factura. Las facturas sin ningún pago aparecen con el estado No pagado.
Facturas enviadas y no enviadas
Control de facturas entregadas a contabilidad
Los estados Enviados y No enviados se utilizan para indicar si una factura ya se ha entregado al contable del taller.
Opciones disponibles
- Todos — muestra todas las facturas, independientemente de su estado de entrega a contabilidad.
- No enviados — muestra las facturas que todavía no se han marcado como entregadas a contabilidad.
- Enviados — muestra las facturas que ya se han marcado como entregadas a contabilidad.
Este estado permite diferenciar las facturas que ya se han entregado para su contabilización de aquellas que todavía deben enviarse.
Marcar una factura como enviada es una acción de seguimiento contable. No es lo mismo que enviar la factura al cliente por correo electrónico.
Acciones masivas con facturas
Gestionar varias facturas a la vez
Utilice las casillas de selección para seleccionar varias facturas. La casilla situada en el encabezado de la tabla permite seleccionar todas las facturas mostradas en la lista.
Después de seleccionar las facturas, aparece una barra de acciones en la parte inferior de la página. Esta barra muestra el número de facturas seleccionadas y las siguientes acciones
- Marcar como enviado — marca las facturas seleccionadas como entregadas a contabilidad.
- Enviar correo — envía por correo electrónico las facturas seleccionadas.
- Descargar ZIP — descarga todas las facturas seleccionadas en un único archivo ZIP.
- Limpiar — elimina la selección actual de facturas.
Esta función resulta especialmente útil al preparar un gran número de facturas para el contable. Las facturas necesarias pueden seleccionarse y descargarse juntas en lugar de procesar cada documento individualmente.
Búsqueda
Localizar una factura específica
Utilice el campo Buscar facturas... para encontrar rápidamente una factura concreta sin revisar manualmente todos los registros.
La búsqueda puede realizarse utilizando los datos de la factura o la información relacionada con el Trabajo correspondiente.
Acciones individuales de una factura
Acciones rápidas en cada fila
En el lado derecho de cada factura generada se muestran varias acciones rápidas.
Estas acciones permiten
- Marcar la factura como enviada.
- Descargar el documento de la factura.
- Regenerar la factura.
- Eliminar la factura.
- Abrir la tarjeta de Trabajo relacionada.
La flecha situada a la derecha abre la tarjeta de Trabajo en la que se creó la factura y permite acceder directamente a la reparación original y a toda la información relacionada.