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Finanzas

Compras

La opción Finanzas → Proveedores abre la página Compras, desde la que se gestiona todo el proceso de compras del taller: desde el pedido de las piezas necesarias para una reparación hasta su recepción en el inventario, el registro de la factura del proveedor y el pago.

Desde Esta Página Puede

  • Ver qué piezas necesarias para las reparaciones todavía deben pedirse.
  • Marcar los pedidos enviados a los proveedores.
  • Consultar en un solo lugar todas las entregas pendientes.
  • Marcar las piezas recibidas cuando llega la mercancía.
  • Introducir los datos de la factura y los costes de envío.
  • Consultar las compras pendientes de pago.
  • Registrar los pagos realizados a proveedores.
  • Reponer las existencias del inventario.
  • Registrar los gastos generales del taller.
  • Gestionar las piezas devueltas a los proveedores.
  • Consultar las compras creadas directamente desde los trabajos.

Diferencia entre Compras e Inventario

La sección principal Inventario está destinada a gestionar las existencias físicas. En ella puede consultar:

  • Cuántas unidades tiene el taller de cada pieza.
  • Cuántas unidades están disponibles.
  • Cuántas unidades están reservadas para trabajos concretos.
  • Cuántas unidades se han pedido a proveedores.
  • El nivel mínimo de existencias.
  • El coste medio de la pieza.
  • El posible precio de venta y el margen.

La página Compras, disponible desde Finanzas → Proveedores, está destinada a gestionar las operaciones de compra:

  • Qué piezas todavía deben pedirse.
  • Qué piezas ya se han pedido.
  • Qué mercancías están pendientes de entrega.
  • Qué mercancías ya se han recibido.
  • Qué compras todavía no se han pagado.
  • Cuál fue el precio del proveedor.
  • Qué factura está relacionada con la compra.
  • Qué método de pago se utilizó.
  • Qué piezas se devolvieron al proveedor.

Note

La pestaña Inventario de la página Compras no es un segundo módulo de inventario. Es una vista financiera de las piezas adquiridas para las existencias del taller. Las cantidades físicas, las reservas y la disponibilidad de las piezas se gestionan en la sección principal Inventario.

Resumen de Compras

En la parte superior de la página se muestra la información financiera principal.

Los valores del resumen se actualizan según la vista, el tipo de compra, el periodo y los demás filtros seleccionados.

  • Saldo en Efectivo — muestra el saldo disponible en efectivo. Debajo del importe aparece la indicación Disponible para pagos. Cuando una compra se marca como pagada en efectivo, el sistema muestra cómo cambiará este saldo antes de confirmar el pago.
  • Saldo Bancario — muestra el importe disponible en la cuenta bancaria. Debajo del importe aparece la indicación Disponible para transferencias.
  • Total de Entradas — muestra el número de registros incluidos en la vista actual (Artículos en vista actual). El número puede cambiar al seleccionar Por pedir o Pendiente, un tipo de compra, uno de los filtros de compras pendientes, un periodo o un término de búsqueda.
  • Cantidad Total — muestra el valor total de los registros visibles. El importe se muestra Incluyendo IVA.
  • Pagado — muestra el importe que ya se ha pagado a los proveedores (Liquidado con proveedores).
  • Pendiente — muestra el importe de las compras todavía no pagadas y el número de pagos pendientes.

Los estados de entrega y pago se gestionan por separado. Por este motivo, una pieza puede estar:

  • Pedida, pero todavía no pagada.
  • Pagada, pero todavía no recibida.
  • Recibida, pero todavía no pagada.
  • Instalada en el vehículo, pero todavía no pagada.

Controles Principales de Compras

En la cabecera de la página se muestran los principales controles de gestión.

Por pedir. La vista Por pedir muestra las piezas necesarias para los trabajos que todavía no se han pedido a un proveedor. El número que aparece junto al botón indica cuántas posiciones están pendientes de pedido.

Pendiente. La vista Pendiente muestra las compras que todavía requieren alguna acción: la pieza todavía no se ha recibido, el proveedor todavía no ha recibido el pago, o ambas acciones están pendientes. El número que aparece junto al botón indica cuántas posiciones pendientes existen.

Tipos de compra — los registros pueden filtrarse mediante las pestañas

  • Todos
  • Inventario
  • Gastos
  • Devoluciones

Todo el Tiempo. El botón Todo el Tiempo permite filtrar los registros por periodo.

Entre las opciones disponibles pueden encontrarse

  • Este mes.
  • El mes anterior.
  • Este trimestre.
  • El trimestre anterior.
  • Todo el tiempo.
  • Un intervalo personalizado.

Al cambiar el periodo se actualizan los registros visibles y los importes del resumen.

Buscar... El campo Buscar... permite localizar registros utilizando la información disponible en la tabla.

Puede buscarse, por ejemplo, por

  • Nombre de la pieza.
  • Código de la pieza.
  • Proveedor.
  • Matrícula del vehículo.
  • Código del trabajo.
  • Número de factura.

Agregar Compra. El botón Agregar Compra permite registrar manualmente una nueva compra. Al pulsarlo se abre la ventana Nueva Compra, en la que debe seleccionarse uno de estos tipos: Pieza de Inventario o Gasto de Taller.

Por pedir

La vista Por pedir muestra las piezas necesarias para reparaciones que todavía no se han pedido a un proveedor.

Funciona como una lista común para preparar las compras. Permite consultar las piezas necesarias para diferentes trabajos sin abrir cada trabajo por separado.

Las piezas se agrupan por proveedor.

La cabecera de cada grupo muestra

  • El nombre del proveedor.
  • El número de piezas.
  • El número de trabajos relacionados.
  • El coste total estimado.

Por ejemplo, la cabecera puede indicar: 4 piezas · en 1 trabajo · Costo total: €423,50

Cada fila muestra

  • El nombre de la pieza.
  • El código de la pieza o código OEM.
  • La cantidad necesaria.
  • El precio unitario.
  • El importe total de la posición.
  • La matrícula del vehículo o el identificador del trabajo.

Enlace al trabajo. En la parte derecha de cada fila aparece un identificador, por ejemplo DEM-030 o DEM-463. Al pulsar este identificador se abre directamente el trabajo relacionado con la pieza.

Esto permite comprobar

  • Para qué reparación se necesita la pieza.
  • A qué vehículo pertenece.
  • Qué trabajos se han aprobado.
  • Qué otras piezas están relacionadas con el mismo trabajo.
  • El precio de venta de la pieza.
  • El estado actual de la pieza.

Copiar Lista de Piezas. El botón Copiar Lista de Piezas copia todas las piezas asignadas al proveedor seleccionado.

La lista copiada puede

  • Pegarse en un correo electrónico.
  • Enviarse al proveedor por WhatsApp u otro canal.
  • Introducirse en el sistema de pedidos del proveedor.
  • Utilizarse para preparar un pedido conjunto.

Copiar una sola pieza. Al final de cada fila aparece un icono de copia formado por dos cuadrados o documentos superpuestos. Este icono copia solamente la información de la pieza seleccionada. Utilícelo cuando necesite enviar al proveedor los datos de una única pieza en lugar de toda la lista.

Marcar como pedido. Cuando el pedido se haya enviado al proveedor, pulse Marcar como pedido. Este botón se aplica a las piezas incluidas en el grupo del proveedor.

Después de esta acción

  • Las piezas desaparecen de Por pedir.
  • Reciben el estado Pedido.
  • Aparecen en Pendiente → Esperando entrega.
  • Las cantidades comienzan a mostrarse en Inventario como piezas pedidas o pendientes de recepción.

Pendiente

La vista Pendiente muestra todas las compras cuyo proceso todavía no ha finalizado.

Dentro de esta vista se muestran tres filtros:

  • Todos pendientes
  • Esperando entrega
  • Esperando pago

Todos pendientes

La vista Todos pendientes reúne todas las posiciones a las que todavía les falta alguna acción.

Puede incluir

  • Piezas pedidas, pero todavía no recibidas.
  • Piezas pagadas, pero todavía no recibidas.
  • Piezas recibidas, pero todavía no pagadas.
  • Piezas añadidas al inventario, pero todavía no pagadas.
  • Piezas instaladas, pero todavía no pagadas.

Esta vista resulta útil para revisar de forma general todos los procesos de compra que siguen abiertos.

Cuando sea necesario realizar una acción concreta, puede utilizarse Esperando entrega para registrar la recepción de mercancías o Esperando pago para registrar pagos a proveedores.

Las posiciones se agrupan por proveedor.

La cabecera puede mostrar

  • El número de piezas.
  • El coste total.
  • El número de posiciones pedidas.
  • El número de posiciones sin pagar.

Por ejemplo: 4 piezas · Costo total: €100,06 · 4 pedidos · 4 sin pagar

Según el estado de las posiciones, la cabecera del proveedor puede mostrar

  • Copiar Lista de Piezas
  • Marcar como recibido
  • Pagar todo

Esperando entrega

La vista Esperando entrega está destinada a gestionar diariamente la recepción de mercancías.

Aquí se muestran todas las piezas que

  • Ya se han pedido a un proveedor.
  • Todavía no se han marcado como recibidas.
  • Deben llegar al taller.

Esta vista permite consultar en un solo lugar

  • De qué proveedores se esperan entregas.
  • Qué piezas concretas deben llegar.
  • Cuántas unidades se han pedido.
  • Cuál es el coste de cada posición.
  • Con qué trabajo está relacionada cada pieza.
  • Si la pieza todavía está sin pagar.

Cuando llega una entrega, el empleado puede abrir Esperando entrega, buscar las piezas incluidas en la entrega y registrar inmediatamente su recepción.

No es necesario abrir cada trabajo por separado para comprobar qué piezas estaban pendientes.

Información del proveedor

Las piezas pendientes de entrega se agrupan por proveedor.

La cabecera muestra

  • El nombre del proveedor.
  • El número de piezas.
  • El coste total.
  • El número de posiciones con estado Pedido.
  • El número de posiciones con estado No pagado.

Estados mostrados en cada fila

En la parte derecha de cada fila pueden aparecer

  • Pedido
  • No pagado
  • La cantidad.
  • El importe total.
  • El identificador del trabajo.
  • Los iconos de acciones.

Pedido. El estado Pedido significa que la pieza ya se ha pedido al proveedor, pero todavía no se ha marcado como recibida. La pieza continúa en Esperando entrega hasta que se registra su recepción.

No pagado. El estado No pagado significa que el pago al proveedor todavía no se ha registrado. Pedido y No pagado representan procesos diferentes: Pedido corresponde al proceso de entrega y No pagado corresponde al proceso financiero. Por lo tanto, una pieza puede pagarse antes de ser recibida.

Enlace al trabajo. Pulse el identificador del trabajo, por ejemplo DEM-463, para abrir el trabajo relacionado con la pieza.

Copiar información de una pieza. El icono de copia permite copiar los datos de una sola pieza.

Recibir una sola pieza

El icono de caja permite marcar únicamente la pieza seleccionada como recibida.

Este método resulta útil cuando

  • El proveedor ha entregado solamente una pieza.
  • Las demás piezas todavía no han llegado.
  • Una parte del pedido ha llegado antes que el resto.
  • Los datos de la factura deben registrarse por separado.

Después de registrar la recepción

  • La pieza desaparece de Esperando entrega.
  • La cantidad recibida se añade al Inventario.
  • La pieza continúa vinculada al trabajo correspondiente.
  • Si todavía no se ha pagado, aparece en Esperando pago.

Marcar como recibido

Si llegan varias piezas del mismo proveedor, utilice el botón Marcar como recibido de la cabecera del grupo.

El número mostrado junto al botón indica cuántas posiciones pueden marcarse como recibidas. Al pulsarlo se abre la ventana Recibir piezas.

Ventana Recibir piezas

La ventana Recibir piezas muestra

  • El proveedor.
  • El número de piezas que se marcarán como recibidas.
  • La lista de piezas.
  • El código de cada pieza.
  • La cantidad recibida.

También pueden introducirse los datos de la factura y el coste de envío.

Datos de factura (opcional). Los datos de factura no son obligatorios. Las piezas pueden recibirse aunque el proveedor todavía no haya enviado la factura.

Número de factura. Introduzca el número de la factura del proveedor.

Fecha de factura. Introduzca la fecha que aparece en la factura.

Coste de envío (IVA incl.). Si el proveedor ha cobrado el transporte, introduzca el importe total con IVA en Coste de envío (IVA incl.).

Recibir todo. Pulse Recibir todo para marcar como recibidas todas las piezas mostradas en la ventana.

Después de la confirmación

  • Las piezas dejan de aparecer en Esperando entrega.
  • Sus estados se actualizan en Compras.
  • Las cantidades recibidas se añaden al Inventario.
  • Las piezas continúan vinculadas a sus trabajos.
  • Los datos de la factura se añaden a los registros.
  • Las posiciones sin pagar aparecen en Esperando pago.

Note

Recibir una pieza no significa que se haya pagado. La recepción y el pago se registran por separado.

Pagar antes de recibir

En Esperando entrega también es posible registrar el pago antes de que llegue la mercancía. Esto resulta útil cuando el proveedor exige un pago anticipado.

En este caso, la pieza

  • Se marca como pagada.
  • Deja de aparecer en Esperando pago.
  • Continúa en Esperando entrega hasta que se recibe físicamente.

El botón Pagar todo permite registrar el pago de todas las posiciones sin pagar del proveedor. Este botón puede utilizarse aunque las piezas todavía estén pendientes de entrega.

Esperando pago

La vista Esperando pago está destinada a gestionar los pagos pendientes a proveedores.

Aquí se muestran todas las compras que todavía no se han pagado, independientemente del estado actual de la pieza.

Puede incluir

  • Piezas que ya se han recibido.
  • Piezas añadidas al Inventario.
  • Piezas reservadas para un trabajo.
  • Piezas que ya se han instalado.
  • Otras posiciones de compra no pagadas.

El proceso de entrega o instalación puede haber finalizado aunque el pago al proveedor continúe pendiente.

Información del grupo de proveedor

Las posiciones se agrupan por proveedor.

La cabecera muestra

  • El nombre del proveedor.
  • El número de piezas.
  • El coste total pendiente.
  • El número de posiciones sin pagar.

Por ejemplo: 2 piezas · Costo total: €93,00 · 2 sin pagar

Esto permite comprobar rápidamente cuánto debe pagarse a cada proveedor.

Estados mostrados en cada fila

En la parte derecha pueden aparecer

  • Inventario
  • Instalado
  • No pagado
  • La cantidad.
  • El importe total.
  • El identificador del trabajo.
  • Los iconos de acciones.

Inventario. El estado Inventario significa que la pieza ya se ha añadido a las existencias. Puede tratarse de una pieza comprada para reponer el inventario, una pieza recibida para un trabajo o una pieza todavía disponible o reservada.

Instalado. El estado Instalado significa que la pieza ya se ha utilizado en una reparación. Una pieza instalada continúa apareciendo en Esperando pago hasta que se registra el pago al proveedor.

No pagado. El estado No pagado significa que el pago al proveedor todavía no se ha registrado.

Enlace al trabajo. Si la posición está relacionada con un trabajo, se muestra su identificador. Pulse el identificador para abrir el trabajo correspondiente.

Copiar la información de una pieza. El icono de copia permite copiar los datos de una sola pieza.

Marcar una posición como pagada

El icono de marca de verificación permite marcar solamente la posición seleccionada como pagada.

Al pulsarlo se abre la ventana de pago, en la que se debe

  • Introducir la fecha del pago.
  • Seleccionar el método de pago.
  • Revisar el efecto sobre el saldo.
  • Confirmar el pago.

Después de confirmar

  • La posición recibe el estado Pagado.
  • Desaparece de Esperando pago.
  • El pago se incluye en el resumen.
  • Se actualiza el saldo financiero correspondiente.

Pagar todo

El botón Pagar todo permite registrar en una sola operación el pago de todas las posiciones pendientes del proveedor.

Resulta especialmente útil cuando

  • Una factura incluye varias piezas.
  • Se paga toda la entrega con una sola operación.
  • No se desea marcar cada posición por separado.

Al pulsar el botón se abre la ventana Pagar proveedor.

Ventana Pagar proveedor

La parte superior de la ventana muestra

  • El nombre del proveedor.
  • El número de elementos que se marcarán como pagados.

Fecha de Pago. Introduzca la fecha real en la que se realizó el pago. El sistema puede mostrar inicialmente la fecha actual, pero puede cambiarse.

Método de Pago — seleccione uno de los siguientes métodos

  • Efectivo
  • Transferencia Bancaria
  • Pago con Tarjeta

Impacto en el Saldo. Antes de confirmar, el sistema muestra cómo afectará el pago al saldo correspondiente.

Por ejemplo, si selecciona Efectivo, se muestra

  • El saldo en efectivo actual.
  • El saldo después del pago.
  • El importe que se descontará.

La cantidad que se descontará se identifica como Pago al proveedor.

Marcar como Pagado. Pulse Marcar como Pagado para confirmar el pago.

Después de la confirmación

  • Todas las posiciones incluidas se marcan como pagadas.
  • Se guarda la Fecha de Pago.
  • Se guarda el Método de Pago.
  • Se actualiza el resumen de Compras.
  • El importe deja de aparecer como pendiente.
  • Se actualiza el saldo correspondiente.

Acciones de una fila

Los iconos mostrados al final de cada fila dependen del tipo y del estado de la compra.

  • Identificador del trabajo — el identificador, por ejemplo DEM-010, abre el trabajo relacionado.
  • Icono de copia — copia la información de la pieza seleccionada.
  • Icono de caja — marca la pieza seleccionada como recibida.
  • Icono de marca de verificación — marca la posición seleccionada como pagada.
  • Icono de lápiz — abre el registro para editarlo.
  • Icono de ojo — abre la vista detallada del registro.
  • Acción para revertir un pago — cuando una posición ya está pagada, puede aparecer una acción que permite cancelar el pago registrado y devolverla al estado No pagado.
  • Flecha de devolución — en los registros de devolución puede aparecer una flecha relacionada con la gestión o cancelación de la devolución.

Los iconos disponibles dependen del tipo de registro y de su estado actual.

Pestañas de Tipo de Compra

Todos

La pestaña Todos muestra un registro conjunto de todas las operaciones de compra. Puede incluir registros con los tipos Pieza, Inventario, Gasto y Devolución.

La tabla muestra las siguientes columnas

  • TIPO / ORIGEN — muestra el tipo del registro y, cuando corresponde, el trabajo o vehículo relacionado.
  • PROVEEDOR — muestra el proveedor asociado con la compra.
  • DESCRIPCIÓN — muestra el nombre de la pieza o la descripción del gasto. Debajo puede mostrarse el código de la pieza.
  • CANT. — muestra la cantidad comprada.
  • PRECIO UNITARIO — muestra el precio unitario y el porcentaje de IVA.
  • TOTAL PROV. – Sin IVA — muestra el importe total correspondiente al proveedor sin IVA.
  • TOTAL PROV. – Con IVA — muestra el importe total correspondiente al proveedor con IVA.
  • MÉTODO — muestra el método de pago, por ejemplo Efectivo o Transferencia.
  • FACTURA — muestra el número de factura y la fecha de factura. Si estos datos no están registrados, puede mostrarse un guion y la indicación Sin fecha.
  • ESTADO — muestra el estado financiero: No pagado o Pagado.

Inventario

La pestaña Inventario muestra las compras relacionadas con las existencias del taller.

Puede incluir

  • Piezas adquiridas para reponer existencias.
  • Nuevos artículos creados en Inventario.
  • Piezas recibidas mediante un trabajo.
  • Piezas compradas al por mayor.

Además de las columnas generales, pueden mostrarse

  • TOTAL CLIENTE – Sin IVA — muestra el valor de venta al cliente sin IVA.
  • TOTAL CLIENTE – Con IVA — muestra el valor de venta al cliente con IVA.
  • BENEFICIO – Por Artículo — muestra el beneficio estimado por cada unidad.
  • TOTAL – Beneficio — muestra el beneficio total estimado para la posición.

Note

Si todavía no se han registrado todos los datos de compra o venta, algunos importes pueden mostrarse como cero o mediante un guion.

Gastos

La pestaña Gastos muestra los gastos generales del taller que no están vinculados a una pieza vendida en una reparación.

Por ejemplo

  • Herramientas.
  • Equipamiento del taller.
  • Material de oficina.
  • Publicidad.
  • Alquiler.
  • Suministros.
  • Otros gastos operativos.

La tabla puede mostrar

  • Gasto como tipo.
  • El proveedor.
  • La descripción.
  • La cantidad.
  • El precio unitario.
  • El importe sin IVA.
  • El importe con IVA.
  • El método de pago.
  • La factura.
  • El estado Pagado o No pagado.

Devoluciones

La pestaña Devoluciones muestra las piezas devueltas a los proveedores.

Un registro puede mostrar

  • Devolución como tipo.
  • El trabajo relacionado.
  • El proveedor.
  • La descripción de la pieza.
  • El código.
  • La cantidad devuelta.
  • El precio unitario.
  • El importe sin IVA.
  • El importe con IVA.
  • El método.
  • La factura.
  • El estado del pago.

Las devoluciones se muestran por separado para evitar que se confundan con compras nuevas o reposiciones de inventario.

Registrar una nueva compra

Pulse Agregar Compra para abrir la ventana Nueva Compra.

El sistema pregunta: ¿Qué tipo de compra estás registrando?

  • Pieza de Inventario
  • Gasto de Taller

Pieza de Inventario

Seleccione Pieza de Inventario para

  • Reponer existencias.
  • Crear un artículo nuevo.
  • Registrar compras al por mayor de proveedores.
  • Añadir piezas que no están relacionadas con un trabajo concreto.

Al seleccionar esta opción se abre Agregar Pieza al Inventario.

INFORMACIÓN DE LA PIEZA

  • Nombre de la Pieza — introduzca el nombre de la pieza. Este campo es obligatorio.
  • Código OEM — introduzca el código OEM o el código utilizado para identificar la pieza.
  • Cantidad — introduzca el número de unidades que se añadirán al Inventario.

PROVEEDOR Y COSTO

  • Proveedor — seleccione el proveedor al que se compró la pieza.
  • Costo (excl. IVA) — introduzca el coste de compra sin IVA.
  • Costo (incl. IVA) — introduzca el coste de compra con IVA.
  • IVA % — introduzca el porcentaje de IVA aplicado por el proveedor.

PRECIO DE VENTA (opcional) — la información de venta no es obligatoria

  • Precio Venta (excl. IVA) — introduzca el precio de venta al cliente sin IVA.
  • Precio Venta (incl. IVA) — introduzca el precio de venta al cliente con IVA.
  • IVA % — introduzca el porcentaje de IVA aplicado a la venta.

El coste representa el importe pagado por el taller al proveedor. El precio de venta representa el importe que se cobrará al cliente.

DETALLES DEL INVENTARIO (opcional)

  • Marca — introduzca la marca o el fabricante de la pieza.
  • Stock Mínimo — introduzca la cantidad mínima que desea mantener en existencias. Este valor ayuda a identificar las piezas que deberán reponerse cuando el stock sea demasiado bajo.

DETALLES DE FACTURA (opcional) — la compra puede registrarse aunque la factura todavía no esté disponible

  • Número de Factura — introduzca el número de la factura del proveedor.
  • Fecha de Factura — introduzca la fecha de la factura.

MÉTODO DE PAGO

  • Efectivo
  • Transferencia
  • Tarjeta

Después de completar la información, pulse Agregar al Inventario.

Gasto de Taller

Seleccione Gasto de Taller para registrar costes operativos no vinculados con un trabajo.

Por ejemplo

  • Herramientas.
  • Suministros.
  • Equipamiento.
  • Alquiler.
  • Material de oficina.
  • Otros gastos del taller.

Al seleccionar esta opción se abre Agregar Gasto de Taller.

INFORMACIÓN DEL GASTO

  • Descripción — introduzca una descripción del gasto. Este campo es obligatorio.
  • Código de Referencia — puede introducir un código interno o de referencia.
  • Cantidad — introduzca la cantidad comprada.

PROVEEDOR Y COSTO

  • Proveedor
  • Costo (excl. IVA)
  • Costo (incl. IVA)
  • IVA %

DETALLES DE FACTURA (opcional)

  • Número de Factura
  • Fecha de Factura

MÉTODO DE PAGO

  • Efectivo
  • Transferencia
  • Tarjeta

Después de completar la información, pulse Crear Gasto.

Recibir una pieza desde un trabajo

Una compra puede registrarse desde la página Compras o directamente desde un trabajo.

El registro desde el trabajo es conveniente cuando se han comprado una o varias piezas para una reparación concreta. Por ejemplo, un empleado puede recoger una pieza directamente del proveedor y registrar inmediatamente su recepción desde el trabajo.

Para registrar la recepción

  • Abra el Trabajo correspondiente.
  • Seleccione Trabajos y Piezas.
  • Busque la pieza pedida.
  • Avance su estado de Pedido a Recibido.
  • Al realizar esta acción se abre la ventana Recibir artículos.

Ventana Recibir artículos

Cantidad a recibir. Introduzca la cantidad que se ha recibido realmente. El sistema también muestra la cantidad pedida.

Datos de factura (opcional)

  • Número de factura
  • Fecha de factura

Also mark as paid. Si el proveedor ya ha sido pagado, marque la casilla Also mark as paid. Esta opción significa “marcar también como pagado”. Actualmente, el texto de esta casilla se muestra en inglés en la interfaz.

Recibir. El botón de confirmación muestra la cantidad que se va a recibir, por ejemplo Recibir 2.

Después de confirmar

  • La cantidad recibida se añade al Inventario.
  • La pieza continúa vinculada al trabajo.
  • El registro aparece en Compras.
  • Si se marcó Also mark as paid, también se registra como pagada.
  • Si no se marcó, aparece en Esperando pago.

Note

Si solamente llega una parte de la cantidad pedida, introduzca únicamente las unidades recibidas. La cantidad restante podrá recibirse más adelante.

Cuándo utilizar el trabajo

Utilice Trabajos y Piezas cuando

  • Se recibe una o pocas piezas.
  • Las piezas están destinadas a una reparación concreta.
  • La pieza se recoge directamente del proveedor.
  • Los datos deben registrarse rápidamente desde el propio trabajo.

Note

Al utilizar este método, los datos de factura se introducen por separado para cada pieza.

Cuándo utilizar Compras

Utilice Finanzas → Proveedores → Compras cuando

  • Se reciben muchas piezas del mismo proveedor.
  • Una factura incluye varias piezas.
  • Se procesa toda una entrega al mismo tiempo.
  • Todas las posiciones se pagan con una sola operación.
  • Se reponen las existencias generales.
  • Se registra un Gasto de Taller.

Flujo de estados de una pieza

Las piezas vinculadas con un trabajo pasan por los siguientes estados:

Requerido → Pedido → Recibido → Instalado

Requerido. La pieza es necesaria para una reparación, pero todavía no se ha pedido. Las piezas que deben comprarse aparecen en Por pedir.

Pedido. El pedido se ha enviado al proveedor. La pieza aparece en Pendiente → Esperando entrega.

Recibido. La pieza ha llegado al taller y su recepción se ha registrado. La cantidad recibida se añade al Inventario.

Instalado. La pieza ya se ha utilizado en la reparación. Aunque esté instalada, puede continuar apareciendo en Esperando pago si todavía no se ha pagado al proveedor.

Relación con Trabajos

La sección Trabajos permite localizar las reparaciones según la situación de sus piezas.

Las tarjetas de los trabajos pueden mostrar información relacionada con

  • Piezas que todavía deben pedirse.
  • Piezas pedidas.
  • Piezas recibidas.
  • Trabajos que esperan piezas.
  • Trabajos parcialmente preparados.
  • Trabajos que ya tienen las piezas necesarias.

La sección Trabajos se utiliza para controlar cómo afecta la disponibilidad de las piezas al progreso de cada reparación.

La página Finanzas → Proveedores → Compras se utiliza para gestionar:

  • Los pedidos a proveedores.
  • Las entregas.
  • La recepción en Inventario.
  • Las facturas.
  • Los pagos.
  • Los gastos.
  • Las devoluciones.