Clientes
Clientes — CRM
Mantenga la información del cliente y el historial de servicio en un solo lugar.
Vista General de Clientes
La sección «Clientes» funciona como el CRM del taller y proporciona un lugar centralizado para guardar y gestionar la información de los clientes, además de mantener un historial continuo de su relación con el taller.
Los registros de clientes se crean automáticamente como parte del flujo de trabajo habitual del taller. Cuando se crea un nuevo trabajo y se introducen los datos del cliente, este se añade automáticamente a la sección «Clientes».
Esto significa que los datos del cliente solo deben introducirse una vez. La próxima vez que el mismo cliente vuelva al taller, podrá utilizarse su registro existente en lugar de crearlo de nuevo.
Nota
También es posible añadir clientes de forma independiente, sin crear un trabajo, mediante el botón «Agregar Cliente».
Lista de Clientes
La tabla principal de «Clientes» ofrece una vista general de todos los clientes almacenados en el CRM.
Cliente
Muestra el nombre del cliente o de la empresa y la fecha en la que se añadió por primera vez al sistema.
Contactos
Muestra la información de contacto disponible del cliente:
- Correo electrónico
- Número de teléfono
Estos datos pueden utilizarse en todo Wemotics para comunicarse con el cliente y gestionar sus trabajos, presupuestos, facturas y otros registros.
Código / IVA
Muestra la información disponible para identificar una empresa, como:
- Código de empresa o número de registro
- Número de IVA
Esta información resulta especialmente útil para empresas y clientes corporativos cuyos datos fiscales son necesarios para emitir facturas.
Ubicación
Muestra la ubicación registrada del cliente, como la ciudad y el país.
Etiquetas
Muestra las etiquetas asignadas al cliente.
El taller puede crear y nombrar sus propias etiquetas, lo que permite clasificar a los clientes según el flujo de trabajo y las necesidades del negocio.
Por ejemplo, pueden crearse etiquetas como «VIP», «Payment Risk», «Offer Coffee» o cualquier otra etiqueta personalizada que resulte útil para el taller.
Origen
Muestra el canal de adquisición, es decir, cómo el cliente conoció el taller o llegó a él por primera vez.
Por ejemplo, el origen puede ser:
- Google / Búsqueda
- Redes sociales
- Recomendación
- Cliente atvyko pats
- Seguro
- Flota / Corporativo
- Otro canal de adquisición
Esta información ayuda al taller a comprender de dónde proceden sus clientes.
Búsqueda y Filtrado de Clientes
Búsqueda
El campo de búsqueda permite encontrar rápidamente un cliente existente sin tener que revisar manualmente toda la lista.
Búsqueda atliekama pagal keturias pagrindines informacijos grupes:
- Cliente — nombre del cliente o de la empresa
- Contactos — correo electrónico o número de teléfono
- Código / IVA — código de empresa, número de registro o número de IVA
- Ubicación — información sobre la ubicación del cliente
De este modo, es posible encontrar a un cliente utilizando cualquier dato que esté disponible en ese momento.
Filtrar por Etiquetas
El filtro «Etiquetas» permite limitar la lista según las etiquetas asignadas a los registros de los clientes.
Por ejemplo, al seleccionar «VIP» se muestran los clientes que tienen esa etiqueta. La etiqueta «Payment Risk» puede utilizarse para identificar rápidamente a los clientes cuyos pagos requieren atención adicional.
Pueden utilizarse varias etiquetas para organizar la base de datos según el flujo de trabajo del taller. Al eliminar los filtros activos, vuelve a mostrarse la lista completa de clientes.
Perfil del Cliente
El perfil ofrece una vista completa de un cliente concreto. Al seleccionar un cliente, se abre su perfil, donde se reúnen en un solo lugar sus datos guardados, su actividad anterior y actual en el taller y las estadísticas principales.
El perfil se divide en tres pestañas:
- Detalles
- Historial de Servicio
- Estadísticas
Detalles
La pestaña «Detalles» contiene la información guardada del cliente.
Dependiendo de los datos disponibles, el registro puede incluir:
- Información de contacto
- Datos de empresa
- Ubicación
- Información personal
- Etiquetas
- Canal de adquisición
Como el mismo registro se reutiliza en todo el sistema, no es necesario volver a introducir los datos cada vez que el cliente regresa al taller.
Historial de Servicio
Mantenga un historial continuo de las visitas del cliente.
La pestaña «Historial de Servicio» crea automáticamente un historial de los trabajos y las visitas del cliente al taller. Cada vez que se crea un trabajo para el cliente, la actividad de servicio correspondiente pasa a formar parte de su historial.
Con el tiempo, esto genera un registro centralizado de toda la actividad anterior y actual del cliente en el taller.
Información mostrada para cada trabajo
- Número de trabajo
- Vehículo
- Estado del trabajo
- Fecha de la visita o del trabajo
Esto permite al taller comprobar rápidamente qué vehículos ha llevado el cliente, qué trabajos se han creado y si un trabajo sigue activo o ya ha finalizado.
Enlace al Portal
El enlace «Portal» proporciona acceso directo al trabajo asociado con la visita correspondiente. De este modo, el taller puede abrir y revisar rápidamente toda la información del trabajo.
Esto significa que no es necesario buscar manualmente la actividad anterior del cliente entre diferentes trabajos, ya que permanece vinculada a su perfil.
Estadísticas
Toda la actividad del cliente de un vistazo.
La pestaña «Estadísticas» ofrece una vista resumida de la actividad del cliente y de su historial financiero con el taller.
En lugar de revisar cada trabajo individualmente, el taller puede comprender rápidamente con qué frecuencia acude el cliente, cuánto trabajo se ha realizado y cuál es el valor financiero total de la relación con él.
Primera Visita y Última Visita
«Primera Visita» muestra la fecha de la primera visita del cliente registrada en el sistema.
«Última Visita» muestra la fecha de su visita registrada más reciente.
En conjunto, estos datos permiten saber rápidamente desde cuándo utiliza el cliente los servicios del taller y cuánto tiempo ha pasado desde su última visita.
Total de Trabajos
Muestra el número total de trabajos creados para el cliente e indica cuántos de ellos se han completado.
Trabajos Activos
Muestra cuántos trabajos del cliente están activos o actualmente en curso.
Esto permite comprobar fácilmente si el taller está realizando algún trabajo para el cliente en ese momento.
Total Facturado
Muestra el importe total facturado en todos los trabajos del cliente.
Proporciona una vista rápida del valor total de los trabajos que se le han facturado.
Total Pagado
Muestra el importe total de los pagos recibidos del cliente.
Junto con «Total Facturado», proporciona una vista financiera rápida del historial del cliente con el taller.
Valor Medio por Trabajo
Muestra el valor medio de los trabajos completados del cliente.
Este dato ayuda al taller a comprender cuál suele ser el valor de los trabajos realizados para ese cliente.
Vehículos Atendidos
Muestra el número de vehículos únicos atendidos para el cliente.
Resulta especialmente útil cuando un mismo cliente ha llevado varios vehículos diferentes al taller a lo largo del tiempo.
Agregar un Nuevo Cliente
Cree un cliente sin necesidad de crear previamente un trabajo.
Los clientes no tienen que crearse exclusivamente desde un trabajo. El botón «Agregar Cliente» permite añadir un nuevo cliente directamente al CRM antes de crear cualquier trabajo.
El perfil del cliente puede contener varios grupos de información.
Datos del Cliente
Introduzca el nombre del cliente o de la empresa.
Información de Contacto
- Correo electrónico
- Teléfono
- Nombre de usuario de Telegram
Datos de empresa
Para los clientes empresariales puede registrarse información adicional:
- Įmonės kodą arba registracijos numerį
- PVM mokėtojo kodą
Ubicación
- Ubicación
- Ciudad
- País
Información personal
Cuando sea necesario, puede guardarse información personal adicional:
- Fecha de nacimiento
- Género
Etiquetas
Pueden asignarse una o varias etiquetas al cliente.
Las etiquetas ofrecen una forma flexible de clasificar a los clientes para encontrarlos o filtrarlos más fácilmente posteriormente.
Canal de Adquisición
El «Canal de Adquisición» registra cómo el cliente conoció el taller.
Puede utilizarse para diferenciar a los clientes procedentes de distintas fuentes:
- Recomendaciones
- Motores de búsqueda
- Socialinių tinklų
- Visitas directas
- Compañías de seguros
- Flotas corporativas
- Otros canales
Nota
Una vez creado el cliente, su registro estará disponible en la sección «Clientes» y podrá reutilizarse al crear futuros trabajos y otros registros relacionados con él.