Configuración
Importación de datos
La función Importación de datos permite trasladar rápidamente a Wemotics la información existente desde archivos CSV o Excel.
Puedes importar
- Clientes
- Empleados
- Órdenes de reparación
- Existencias del inventario
Esta función facilita la migración desde hojas de cálculo u otros sistemas de gestión de talleres. Puedes trasladar varios registros a la vez sin necesidad de crearlos manualmente uno por uno.
Para abrir esta página, selecciona Configuración → Importación de datos.
Importante
Antes de comenzar, comprueba que los datos del archivo estén organizados correctamente y que cada columna tenga un encabezado. Un archivo bien estructurado será más fácil de vincular con los campos correspondientes de Wemotics.
Selecciona qué quieres importar
Selecciona el tipo de información que quieras importar y haz clic en Importar en la tarjeta correspondiente.
Clientes
Importa información de particulares y empresas, incluidos:
- Nombres de personas o empresas
- Datos de contacto
- Direcciones
- Códigos de empresa y números de IVA
- Otra información relacionada con los clientes
Empleados
Importa los datos de los empleados, incluidos:
- Nombres y apellidos
- Datos de contacto
- Puestos o funciones
- Información laboral y salarial
- Otros datos relacionados con los empleados
Órdenes de reparación
Importa órdenes de reparación anteriores o actuales junto con la información relacionada:
- Datos del cliente
- Datos del vehículo
- Números de las órdenes
- Información sobre los trabajos
- Fechas y estados
Existencias del inventario
Importa las piezas y otros productos almacenados en el inventario, incluidos:
- Nombre de la pieza o del producto
- Código
- Precios de compra y venta
- Información del proveedor
- Cantidad disponible
- Otros datos del inventario
Proceso de importación
El asistente de importación te guiará a través de cinco etapas:
- Carga del archivo
- Asignación de campos
- Configuración
- Vista previa
- Importación
1. Carga del archivo
Carga la hoja de cálculo que contiene los datos que quieres importar.
Formatos de archivo compatibles
- CSV
- XLSX
- XLS
Puedes cargar el archivo de dos maneras
- Arrastrándolo y soltándolo en el área de carga
- Haciendo clic en el área de carga y seleccionando el archivo en tu ordenador
Cuando el archivo se haya cargado correctamente, haz clic en Continuar.
2. Asignación de campos
En esta etapa debes vincular las columnas del archivo con los campos correspondientes de Wemotics.
Las hojas de cálculo y los sistemas de gestión pueden utilizar nombres diferentes para el mismo tipo de información. Por ejemplo, la columna que contiene los números de teléfono puede llamarse «Teléfono», «N.º de teléfono» o «Número de contacto».
Para cada campo de Wemotics, selecciona la columna del archivo que contiene la información correspondiente.
No es obligatorio utilizar una plantilla específica. Esto permite importar información desde diferentes hojas de cálculo y archivos exportados por otros sistemas sin tener que modificar toda su estructura.
Si no quieres importar una columna determinada, selecciona Omitir.
Importante
Antes de continuar, debes vincular todos los campos obligatorios de Wemotics. Revisa cuidadosamente las asignaciones para asegurarte de que cada dato se importe en el campo correcto.
3. Configuración
Selecciona las opciones que se aplicarán durante la importación.
Las opciones disponibles dependen del tipo de información que estés importando. Los clientes, empleados, órdenes de reparación y artículos del inventario pueden tener configuraciones de importación diferentes.
Revisa las opciones seleccionadas antes de continuar.
4. Vista previa
Antes de importar los datos, comprueba cómo se añadirán al sistema.
La vista previa permite verificar
- Si las columnas del archivo están vinculadas con los campos correctos
- Si las fechas, los números y los textos se han reconocido correctamente
- Si están completos los campos obligatorios
- Si existen datos que puedan provocar errores durante la importación
Si detectas algún problema, vuelve a la etapa anterior y corrige la asignación de campos o la configuración.
Inicia la importación únicamente cuando hayas comprobado que los datos de la vista previa son correctos.
5. Importación
Una vez confirmada la importación, Wemotics procesará el archivo y creará los registros correspondientes en el sistema.
La duración del proceso depende del tamaño del archivo y de la cantidad de registros. No cierres la ventana mientras se realiza la importación.
Cuando finalice, revisa los resultados y comprueba
- Cuántos registros se han importado correctamente
- Si se ha omitido algún registro
- Si el sistema ha detectado errores
- Si los datos importados aparecen correctamente en las secciones correspondientes de Wemotics
Controles del asistente de importación
Atrás
El botón Atrás permite volver a la etapa anterior.
El archivo cargado y las asignaciones de campos ya configuradas se conservan, por lo que no es necesario volver a introducirlas.
Continuar
El botón Continuar permite avanzar a la siguiente etapa.
Solo se activa después de completar todas las acciones obligatorias de la etapa actual.
Cerrar
Cierra el asistente de importación.
Si la importación todavía no se ha completado, es posible que se pierdan las opciones seleccionadas y el progreso no guardado.