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Etiquetas de Clientes

En Etiquetas de Clientes puedes crear etiquetas de colores, asignarlas a los clientes y utilizarlas para organizar y filtrar la lista de clientes.

Las etiquetas ayudan a identificar rápidamente diferentes grupos de clientes o circunstancias importantes, por ejemplo:

  • Clientes VIP
  • Empresas y flotas de vehículos
  • Clientes a los que se debe ofrecer un servicio adicional
  • Clientes con riesgo de pago
  • Clientes comerciales o habituales

Para abrir esta página, selecciona Configuración → Etiquetas de Clientes.

Resumen de Etiquetas

En la parte superior de la página se muestra:

  • Etiquetas totales – número de etiquetas creadas en el sistema.
  • Asignaciones totales – número total de asignaciones de etiquetas a clientes.

Una etiqueta puede asignarse a varios clientes y un mismo cliente puede tener varias etiquetas.

La tabla contiene la siguiente información:

  • Etiqueta – nombre y color seleccionado para la etiqueta.
  • Clientes – número de clientes que tienen asignada la etiqueta.
  • Color – indicador del color seleccionado.
  • Acciones – opciones para editar y eliminar la etiqueta.

Utiliza el campo Buscar etiquetas para encontrar rápidamente una etiqueta concreta.

Crear una Etiqueta

Para crear una etiqueta:

  1. 1Haz clic en Crear Etiqueta.
  2. 2Introduce un nombre claro en el campo Nombre de la etiqueta.
  3. 3Selecciona un color.
  4. 4Haz clic en Crear Etiqueta.

La nueva etiqueta aparecerá en la lista general y estará disponible para asignarla a clientes desde la página Clientes.

Utiliza los colores de forma coherente para poder reconocer los diferentes grupos de clientes con facilidad.

Asignar Etiquetas a Clientes

Las etiquetas creadas pueden asignarse a los clientes desde la página Clientes. Las etiquetas asignadas aparecen en la columna Etiquetas del registro del cliente.

Un cliente puede tener más de una etiqueta. Por ejemplo, el mismo cliente puede estar etiquetado como VIP y Flota / Corporativo.

Las etiquetas se utilizan para la organización interna y no se muestran al cliente.

Filtrar Clientes por Etiquetas

Para ver los clientes que tienen una etiqueta determinada:

  1. 1Abre la página Clientes.
  2. 2Haz clic en Etiquetas.
  3. 3Selecciona una o varias etiquetas.

La lista mostrará los clientes que coincidan con las etiquetas seleccionadas. Esto permite localizar y gestionar rápidamente un grupo concreto de clientes.

Editar una Etiqueta

Para modificar una etiqueta:

  1. 1Haz clic en el icono de edición situado junto a la etiqueta.
  2. 2Introduce el nombre actualizado en el campo Nuevo nombre.
  3. 3Selecciona otro color si también quieres cambiar su apariencia.
  4. 4Comprueba el resultado en Vista previa.
  5. 5Haz clic en Guardar.

El nuevo nombre y color se aplicarán automáticamente a todos los clientes que ya tengan asignada la etiqueta.

Combinar Etiquetas

Si existen varias etiquetas con la misma finalidad o con nombres similares, puedes combinarlas en una sola.

  1. 1Haz clic en Combinar Etiquetas.
  2. 2Selecciona al menos dos etiquetas.
  3. 3En Mantener como, selecciona uno de los nombres existentes o introduce uno nuevo.
  4. 4Haz clic en Combinar Etiquetas.

Todas las asignaciones de las etiquetas seleccionadas se reunirán en la etiqueta resultante. Los clientes que tuvieran cualquiera de las etiquetas combinadas conservarán la nueva etiqueta.

Esta función resulta útil para eliminar duplicados o unificar los nombres utilizados.

Eliminar una Etiqueta

Para eliminar una etiqueta, haz clic en el icono de eliminación situado junto a ella.

Al eliminar una etiqueta:

  • Se elimina de la lista de etiquetas.
  • Se retira de todos los clientes que la tenían asignada.
  • Los registros de los clientes no se eliminan.

Si quieres sustituirla por otra etiqueta, utiliza Combinar Etiquetas para conservar las asignaciones existentes.