WemoticsDokumentacija

Nustatymai

Klientų žymos

Skiltyje Klientų žymos galite kurti spalvines žymas, priskirti jas klientams ir pagal jas grupuoti bei filtruoti klientų sąrašą.

Žymos padeda greitai atpažinti skirtingas klientų grupes ar svarbias aplinkybes, pavyzdžiui:

  • VIP klientus
  • įmones ir automobilių parkus
  • klientus, kuriems reikia pasiūlyti papildomą paslaugą
  • klientus, turinčius mokėjimo riziką
  • komercinius arba nuolatinius klientus

Šį puslapį rasite pasirinkę Nustatymai → Klientų žymos.

Žymų apžvalga

Puslapio viršuje rodoma:

  • Iš viso žymų – sistemoje sukurtų žymų skaičius.
  • Iš viso priskyrimų – bendras žymų priskyrimų klientams skaičius.

Viena žyma gali būti priskirta keliems klientams, o vienam klientui galima priskirti kelias skirtingas žymas.

Žymų lentelėje pateikiama ši informacija:

  • Žyma – žymos pavadinimas ir pasirinkta spalva.
  • Klientai – klientų, kuriems priskirta žyma, skaičius.
  • Spalva – žymiai pasirinktos spalvos indikatorius.
  • Veiksmai – žymos redagavimo ir ištrynimo parinktys.

Norėdami greitai surasti konkrečią žymą, naudokite lauką Ieškoti žymų.

Žymos kūrimas

Norėdami sukurti naują žymą:

  1. 1Spustelėkite Sukurti žymą.
  2. 2Laukelyje Žymos pavadinimas įrašykite aiškų žymos pavadinimą.
  3. 3Pasirinkite žymos spalvą.
  4. 4Spustelėkite Sukurti žymą.

Sukurta žyma bus rodoma bendrame žymų sąraše ir taps prieinama priskirti klientams puslapyje Klientai.

Spalvas rekomenduojama naudoti nuosekliai, kad skirtingas klientų grupes būtų lengva atpažinti iš pirmo žvilgsnio.

Žymų priskyrimas klientams

Sukurtas žymas galima priskirti klientams puslapyje Klientai. Priskirtos žymos rodomos kliento įrašo stulpelyje Žymos.

Tam pačiam klientui galima priskirti daugiau nei vieną žymą. Pavyzdžiui, klientas vienu metu gali būti pažymėtas kaip VIP ir Įmonė / automobilių parkas.

Žymos skirtos vidiniam klientų grupavimui ir nėra rodomos klientui.

Klientų filtravimas pagal žymas

Norėdami peržiūrėti konkrečia žyma pažymėtus klientus:

  1. 1Atidarykite puslapį Klientai.
  2. 2Spustelėkite Žymos.
  3. 3Pasirinkite vieną ar kelias žymas.

Klientų sąraše bus rodomi pasirinktas žymas atitinkantys klientai. Tai leidžia greitai surasti konkrečią klientų grupę ir dirbti tik su jai priklausančiais įrašais.

Žymos redagavimas

Norėdami pakeisti žymą:

  1. 1Prie pasirinktos žymos spustelėkite redagavimo piktogramą.
  2. 2Laukelyje Naujas pavadinimas pakeiskite žymos pavadinimą.
  3. 3Pasirinkite naują spalvą, jeigu ją taip pat norite pakeisti.
  4. 4Patikrinkite rezultatą srityje Peržiūra.
  5. 5Spustelėkite Išsaugoti.

Atnaujintas pavadinimas ir spalva automatiškai pasikeis prie visų klientų, kuriems ši žyma jau priskirta.

Žymų sujungimas

Jeigu buvo sukurtos kelios vienodos arba panašios paskirties žymos, jas galima sujungti į vieną.

  1. 1Spustelėkite Sujungti žymas.
  2. 2Pasirinkite bent dvi žymas, kurias norite sujungti.
  3. 3Skiltyje Palikti kaip pasirinkite vienos iš žymų pavadinimą arba įrašykite naują pavadinimą.
  4. 4Spustelėkite Sujungti žymas.

Visi pasirinktų žymų priskyrimai bus sujungti po viena galutine žyma. Klientai, kuriems buvo priskirta bent viena iš sujungiamų žymų, išliks pažymėti galutine žyma.

Ši funkcija naudinga šalinant pasikartojančias žymas arba suvienodinant jų pavadinimus.

Žymos ištrynimas

Norėdami pašalinti žymą, prie jos spustelėkite ištrynimo piktogramą.

Ištrynus žymą:

  • ji pašalinama iš žymų sąrašo;
  • ji pašalinama nuo visų klientų, kuriems buvo priskirta;
  • patys klientų įrašai nėra ištrinami.

Jeigu žymą norite pakeisti kita, rekomenduojama naudoti Sujungti žymas, kad neprarastumėte esamų priskyrimų.