Klientai
Klientai – CRM
Klientų informacija ir aptarnavimo istorija vienoje vietoje.
Klientų apžvalga
„Klientų“ skiltis veikia kaip autoserviso CRM sistema. Čia vienoje vietoje galima saugoti ir tvarkyti klientų informaciją bei nuosekliai kaupti visą kliento bendravimo ir bendradarbiavimo su autoservisu istoriją.
Klientų įrašai sukuriami automatiškai atliekant įprastus autoserviso darbo veiksmus. Sukūrus naują užsakymo kortelę ir įvedus kliento duomenis, klientas automatiškai įtraukiamas į „Klientų“ skiltį.
Tai reiškia, kad kliento informaciją reikia įvesti tik vieną kartą. Tam pačiam klientui sugrįžus kitą kartą, galima pasirinkti jau esamą jo įrašą – kliento kurti iš naujo nereikia.
Pastaba
Klientą taip pat galima pridėti atskirai, nekuriant užsakymo kortelės. Tam naudojamas mygtukas „Pridėti klientą“.
Klientų sąrašas
Pagrindinėje „Klientų“ lentelėje pateikiama visų CRM sistemoje saugomų klientų apžvalga.
Klientas
Rodomas kliento arba įmonės pavadinimas ir data, kada klientas pirmą kartą buvo įtrauktas į sistemą.
Kontaktai
Rodoma turima kliento kontaktinė informacija:
- El. pašto adresas
- Telefono numeris
Šie duomenys gali būti naudojami visoje „Wemotics“ sistemoje bendraujant su klientu ir tvarkant jo užsakymus, sąmatas, sąskaitas faktūras bei kitus įrašus.
Kodas / PVM
Rodomi turimi įmonės identifikaciniai duomenys, pavyzdžiui:
- Įmonės kodas arba registracijos numeris
- PVM mokėtojo kodas
Ši informacija ypač aktuali įmonėms ir verslo klientams, kurių rekvizitai reikalingi išrašant sąskaitas faktūras.
Vieta
Rodoma išsaugota kliento vieta, pavyzdžiui, miestas ir šalis.
Žymos
Rodomos klientui priskirtos žymos.
Autoservisas gali pats kurti ir pavadinti žymas. Taip klientus galima suskirstyti į kategorijas pagal autoserviso darbo procesus ir poreikius.
Pavyzdžiui, galima sukurti tokias žymas kaip „VIP“, „Payment Risk“, „Offer Coffee“ arba bet kokias kitas autoservisui naudingas žymas.
Kanalas
Rodomas kliento pritraukimo kanalas – kaip klientas pirmą kartą sužinojo apie autoservisą arba į jį atvyko.
Pavyzdžiui, kliento šaltinis gali būti:
- „Google“ / interneto paieška
- Socialiniai tinklai
- Rekomendacija
- Klientas atvyko pats
- Draudimo bendrovė
- Įmonė / automobilių parkas
- Kitas pritraukimo kanalas
Ši informacija padeda autoservisui suprasti, iš kur ateina jo klientai.
Klientų paieška ir filtravimas
Paieška
Paieškos laukelis leidžia greitai rasti esamą klientą, neperžiūrint viso klientų sąrašo rankiniu būdu.
Paieška atliekama pagal keturias pagrindines informacijos grupes:
- Klientas – kliento vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas
- Kontaktai – el. pašto adresas arba telefono numeris
- Kodas / PVM – įmonės kodas, registracijos numeris arba PVM mokėtojo kodas
- Vieta – informacija apie kliento vietą
Tai leidžia rasti klientą pagal bet kurią tuo metu turimą informaciją.
Filtravimas pagal žymas
Žymų filtras leidžia susiaurinti klientų sąrašą pagal klientų įrašams priskirtas žymas.
Pavyzdžiui, pasirinkus žymą „VIP“, rodomi klientai, turintys šią žymą. Žymą „Payment Risk“ galima naudoti norint greitai rasti klientus, kurių mokėjimams gali reikėti papildomo dėmesio.
Klientų duomenų bazę galima tvarkyti naudojant kelias skirtingas žymas ir pritaikyti ją pagal autoserviso darbo procesus. Pašalinus aktyvius filtrus, vėl rodomas visas klientų sąrašas.
Kliento profilis
Kliento profilyje pateikiama išsami informacija apie konkretų klientą. Paspaudus klientą atidaromas jo profilis, kuriame vienoje vietoje pateikiami išsaugoti kliento duomenys, ankstesnė ir dabartinė autoserviso veikla bei pagrindinė statistika.
Profilį sudaro trys pagrindinės skiltys:
- Informacija
- Aptarnavimo istorija
- Statistika
Informacija
Skiltyje „Informacija“ pateikiami išsaugoti kliento duomenys.
Atsižvelgiant į turimą informaciją, kliento įraše gali būti saugomi:
- Kontaktiniai duomenys
- Įmonės duomenys
- Adresas
- Asmeninė informacija
- Žymos
- Kliento pritraukimo šaltinis
Kadangi tas pats kliento įrašas naudojamas visoje sistemoje, klientui grįžus į autoservisą jo informacijos nereikia kiekvieną kartą įvesti iš naujo.
Aptarnavimo istorija
Nuosekli visų kliento apsilankymų istorija.
Skiltyje „Aptarnavimo istorija“ automatiškai kaupiama kliento užsakymų ir apsilankymų autoservise istorija. Kiekvieną kartą klientui sukūrus užsakymo kortelę, su ja susijusi aptarnavimo veikla įtraukiama į kliento istoriją.
Laikui bėgant taip sukuriamas bendras ankstesnių ir šiuo metu vykdomų kliento darbų įrašas.
Kiekvienam užsakymui rodoma informacija
- Užsakymo numeris
- Automobilis
- Užsakymo būsena
- Apsilankymo arba užsakymo data
Tai leidžia autoservisui greitai matyti, kokius automobilius klientas buvo pristatęs, kokie užsakymai jam buvo sukurti ir ar konkretus darbas vis dar vykdomas, ar jau užbaigtas.
Portalo nuoroda
Portalo nuoroda suteikia tiesioginę prieigą prie su konkrečiu apsilankymu susietos užsakymo kortelės. Autoservisas gali greitai atidaryti ir peržiūrėti visą užsakymo informaciją.
Todėl ankstesnės kliento veiklos nereikia rankiniu būdu ieškoti atskirose užsakymų kortelėse – visa informacija lieka susieta su kliento profiliu.
Statistika
Visa kliento veikla vienu žvilgsniu.
Skiltyje „Statistika“ pateikiama apibendrinta kliento veiklos ir finansinės istorijos autoservise informacija.
Autoservisui nereikia atskirai peržiūrėti kiekvieno užsakymo. Šioje skiltyje galima greitai sužinoti, kaip dažnai klientas lankosi autoservise, kiek darbų jam buvo atlikta ir kokią bendrą finansinę vertę sudaro bendradarbiavimas su šiuo klientu.
Pirmas ir paskutinis apsilankymas
„Pirmas apsilankymas“ rodo pirmojo sistemoje užregistruoto kliento apsilankymo autoservise datą.
„Paskutinis apsilankymas“ rodo naujausio užregistruoto kliento apsilankymo datą.
Šie duomenys padeda greitai įvertinti, kiek laiko klientas naudojasi autoserviso paslaugomis ir kada paskutinį kartą jame lankėsi.
Iš viso darbų
Rodomas bendras klientui sukurtų darbų skaičius ir informacija, kiek iš jų jau užbaigta.
Aktyvūs darbai
Rodoma, kiek kliento darbų šiuo metu yra aktyvūs arba vykdomi.
Tai leidžia greitai patikrinti, ar šiuo metu autoservise atliekami kokie nors šio kliento darbai.
Iš viso išrašyta
Rodoma bendra suma, išrašyta už visus kliento darbus.
Tai suteikia greitą bendros klientui išrašytų darbų vertės apžvalgą.
Iš viso apmokėta
Rodoma bendra iš kliento gautų mokėjimų suma.
Šis rodiklis kartu su „Iš viso išrašyta“ suteikia glaustą kliento finansinės istorijos autoservise apžvalgą.
Vidutinė darbo vertė
Rodoma vidutinė užbaigtų kliento darbų vertė.
Šis rodiklis padeda autoservisui suprasti, kokia paprastai būna šiam klientui atliekamų darbų vertė.
Aptarnauti automobiliai
Rodomas unikalių klientui aptarnautų automobilių skaičius.
Tai ypač naudinga, kai tas pats klientas per tam tikrą laiką į autoservisą pristato kelis skirtingus automobilius.
Naujo kliento pridėjimas
Klientą galima sukurti ir be užsakymo kortelės.
Klientai neprivalo būti kuriami tik pildant užsakymo kortelę. Mygtukas „Pridėti klientą“ leidžia įtraukti naują klientą tiesiogiai į CRM sistemą dar prieš sukuriant bet kokį užsakymą.
Kliento profilyje galima saugoti kelias informacijos grupes.
Kliento duomenys
Įveskite kliento vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą.
Kontaktinė informacija
- El. paštas
- Telefonas
- „Telegram“ naudotojo vardas
Įmonės duomenys
Verslo klientams galima įrašyti papildomus įmonės duomenis:
- Įmonės kodą arba registracijos numerį
- PVM mokėtojo kodą
Vieta
- Adresas
- Miestas
- Šalis
Asmeninė informacija
Prireikus galima išsaugoti papildomą asmeninę kliento informaciją:
- Gimimo datą
- Lytį
Žymos
Klientui galima priskirti vieną arba kelias žymas.
Žymos suteikia lankstų būdą suskirstyti klientus į kategorijas, o vėliau juos lengviau rasti arba filtruoti.
Kliento šaltinis
Lauke „Kliento šaltinis“ nurodoma, kaip klientas sužinojo apie autoservisą.
Šią informaciją galima naudoti norint atskirti klientus, atėjusius iš skirtingų šaltinių, pavyzdžiui:
- Rekomendacijų
- Interneto paieškos sistemų
- Socialinių tinklų
- Tiesioginių apsilankymų
- Draudimo bendrovių
- Įmonių automobilių parkų
- Kitų kanalų
Pastaba
Sukūrus klientą, jo įrašas atsiranda „Klientų“ skiltyje. Šį įrašą galima pakartotinai naudoti kuriant būsimus užsakymus ir kitus su klientu susijusius įrašus.