Darbo lenta
Dokumentai
Paverskite paruoštus darbus ir dalis kliento dokumentais, tada juos atsisiųskite, siųskite arba tvarkykite tiesiai iš Darbo kortelės.
Sąmatų ir sąskaitų generavimas
Dokumento kūrimas iš Darbo kortelės
Kai reikiamos paslaugos, darbo laikas ir dalys jau pridėtos skiltyje Works & Parts, kliento dokumentus galite generuoti skiltyje Documents.
Spauskite Estimate, kad sukurtumėte remonto sąmatą pagal šiuo metu klientui paruoštą darbą.
Pasirinkite, ką įtraukti
Sąmatos elementų pasirinkimas
Prieš generuodami dokumentą, pasirinkite, kurie elementai turėtų būti įtraukti į sąmatą. Wemotics siūlo tris variantus.
New Parts & Services (Nauji darbai ir dalys)
- Įtraukia tik tas paslaugas ir dalis, kurios dar nebuvo įtrauktos į ankstesnę sąmatą.
- Naudinga, kai papildomas remonto darbas buvo nustatytas jau po to, kai klientui buvo išsiųsta sąmata.
All Parts & Services (Visi darbai ir dalys)
- Įtraukia visas šiuo metu Darbo kortelėje esančias paslaugas ir dalis.
- Naudokite šį variantą kurdami pirmąją sąmatą arba siųsdami visą atnaujintą pasiūlymą.
Custom Selection (Pasirinktinis rinkinys)
- Leidžia rankiniu būdu pasirinkti, kurios paslaugos ir dalys turėtų būti įtrauktos į sąmatą.
- Naudinga rengiant pasiūlymą tik konkretiems remonto elementams.
Pasirinkę reikiamus elementus, spauskite Generate Estimate.
Sugeneruoti dokumentai
Kur saugomi dokumentai
Sugeneruota sąmata automatiškai išsaugoma skiltyje Documents, kurioje laikomi visi su Darbo kortele susiję kliento dokumentai.
Kiekvienas dokumentas rodo
- Dokumento tipą
- Dokumento pavadinimą
- Sukūrimo datą
- Bendrą sumą (su PVM)
Dokumentų tvarkymas
Atsisiuntimas, siuntimas ar trynimas
Dokumentų sąraše galite tvarkyti kiekvieną sugeneruotą sąmatą.
Galimi veiksmai
- Atsisiųsti dokumentą PDF formatu.
- Siųsti sąmatą klientui tiesiogiai per WhatsApp.
- Ištrinti dokumentą, jei jo daugiau nebereikia.
Siunčiant sąmatą per WhatsApp, Wemotics automatiškai prideda sugeneruotą PDF failą. Prieš siųsdami klientui, galite peržiūrėti arba pritaikyti pranešimą.
Sąskaita faktūra
Sąskaitos faktūros generavimas
Sąskaita faktūra tampa prieinama, kai atitinkamos sąmatos paslaugos ir dalys yra patvirtinamos.
Patvirtinimą galima atlikti dviem būdais: klientas jį atlieka per Kliento portalą arba jį rankiniu būdu atlieka dirbtuvių administratorius. Kai reikiami elementai patvirtinti, sąskaitą faktūrą galima sugeneruoti ir atsisiųsti skiltyje Documents.
Note
Kliento patvirtinimai per Kliento portalą ir atskirų paslaugų bei dalių tvirtinimo procesas paaiškinti specialiuose skyriuose žemiau.