Finansai
Sąskaitos faktūros
Sąskaitų faktūrų valdymas
Finansai skiltyje esantis puslapis Sąskaitos faktūros suteikia vieną vietą visoms iš autoserviso remonto užsakymų sukurtoms sąskaitoms tvarkyti.
Ką galima daryti
Čia galima
- Matyti, kuriems užsakymams sąskaitos jau išrašytos.
- Rasti užsakymus, kuriems sąskaitos dar nesukurtos.
- Stebėti sąskaitų apmokėjimo būseną.
- Patikrinti, kurios sąskaitos jau perduotos apskaitai.
- Atsisiųsti, išsiųsti arba ištrinti sąskaitas.
Sąskaitų suvestinė
Sąskaitų ir mokėjimų apžvalga
Puslapio viršuje pateikiama bendra sąskaitų ir mokėjimų suvestinė.
- Išrašytų sąskaitų suma – bendra per pasirinktą laikotarpį išrašytų sąskaitų suma. Po suma taip pat nurodomas išrašytų sąskaitų skaičius.
- Apmokėta – bendra pagal išrašytas sąskaitas iš klientų gauta suma. Po suma rodomas apmokėtų sąskaitų skaičius.
- Neapmokėta suma – likusi neapmokėta išrašytų sąskaitų suma. Po suma nurodomas neapmokėtų sąskaitų skaičius.
- Reikia dėmesio – išrašytų sąskaitų, pagal kurias dar negautas nė vienas mokėjimas, skaičius. Šias sąskaitas gali reikėti papildomai peržiūrėti arba susisiekti su klientu.
Sąskaitų sąrašas
Visos išrašytos sąskaitos vienoje vietoje
Skiltyje Sąskaitos pateikiamos visos sistemoje sukurtos sąskaitos.
Apie kiekvieną sąskaitą rodoma
- Sąskaitos numeris.
- Automobilio valstybinis numeris, markė ir modelis.
- Klientas.
- Bendra sąskaitos suma.
- Apmokėjimo būsena.
- Sąskaitos data.
- Galimi veiksmai.
Visos sąskaitos ir Be sąskaitos
Perėjimas tarp išrašytų sąskaitų ir užsakymų be sąskaitos
Sąrašą galima perjungti naudojant dvi parinktis
- Visos sąskaitos – rodomos jau sukurtos sąskaitos.
- Be sąskaitos – rodomi remonto užsakymai, kuriems sąskaita dar nesukurta. Šiame sąraše galima pasirinkti užsakymą ir sugeneruoti jo sąskaitą.
Filtras Be sąskaitos padeda greitai rasti užbaigtus arba vis dar vykdomus užsakymus, kuriems reikia išrašyti sąskaitą, neatidarant kiekvienos užsakymo kortelės atskirai.
Filtravimas pagal laikotarpį
Konkretaus apskaitos laikotarpio sąskaitos
Pasirinkite Visas laikotarpis, kad atidarytumėte meniu Filtruoti pagal laikotarpį.
Galimos parinktys
- Šis mėnuo.
- Praėjęs mėnuo.
- Šis ketvirtis.
- Praėjęs ketvirtis.
- Visas laikotarpis.
- Pasirinktinis.
Pasirinkus Pasirinktinis galima nurodyti konkretų datos intervalą.
Filtravimas pagal apmokėjimo būseną
Apmokėjimo būsenos filtrai
Sąskaitas galima filtruoti pagal jų apmokėjimo būseną
- Visos – rodomos visų apmokėjimo būsenų sąskaitos.
- Apmokėtos – rodomos visiškai apmokėtos sąskaitos.
- Dalinės – rodomos sąskaitos, kurių suma apmokėta tik iš dalies.
- Neapmokėtos – rodomos sąskaitos, kurių suma dar neapmokėta.
Sąskaitos būsena taip pat rodoma kiekvienoje sąrašo eilutėje, stulpelyje Būsena.
Išsiųstos ir neišsiųstos sąskaitos
Apskaitai perduotų sąskaitų stebėjimas
Būsena Išsiųstos arba Neišsiųstos naudojama pažymėti, ar sąskaita jau perduota autoserviso apskaitai.
Galimos parinktys
- Visos – rodomos visos sąskaitos, neatsižvelgiant į jų perdavimo apskaitai būseną.
- Neišsiųstos – sąskaitos, kurios dar nepažymėtos kaip perduotos apskaitai.
- Išsiųstos – sąskaitos, kurios jau pažymėtos kaip perduotos apskaitai.
Ši būsena padeda atskirti sąskaitas, kurios jau pateiktos buhalterijai, nuo tų, kurias dar reikia perduoti.
Sąskaitos pažymėjimas kaip išsiųstos yra apskaitos žyma. Tai nėra tas pats veiksmas kaip sąskaitos išsiuntimas klientui el. paštu.
Kelių sąskaitų tvarkymas vienu metu
Masiniai sąskaitų veiksmai
Naudodami žymimuosius langelius galite pasirinkti kelias sąskaitas. Viršutinis žymimasis langelis leidžia pasirinkti visas tuo metu sąraše rodomas sąskaitas.
Pasirinkus sąskaitas, puslapio apačioje parodoma veiksmų juosta su pasirinktų sąskaitų skaičiumi ir veiksmais
- Žymėti kaip išsiųstą – pasirinktos sąskaitos pažymimos kaip perduotos apskaitai.
- Siųsti el. paštu – pasirinktos sąskaitos išsiunčiamos el. paštu.
- Atsisiųsti ZIP – visos pasirinktos sąskaitos atsisiunčiamos viename ZIP archyve.
- Išvalyti – panaikinamas dabartinis sąskaitų pasirinkimas.
Ši funkcija ypač naudinga ruošiant didesnį sąskaitų kiekį buhalteriui. Reikalingas sąskaitas galima pasirinkti ir atsisiųsti kartu, užuot kiekvieną dokumentą tvarkius atskirai.
Sąskaitų paieška
Konkrečios sąskaitos radimas
Laukelis „Ieškoti sąskaitų...“ leidžia greitai rasti konkrečią sąskaitą sąraše, neperžiūrint visų įrašų rankiniu būdu.
Paiešką galima atlikti pagal sąskaitos ar su ja susijusio užsakymo informaciją.
Atskiros sąskaitos veiksmai
Greitieji veiksmai sąskaitos eilutėje
Kiekvienos išrašytos sąskaitos eilutės dešinėje pateikiami greitieji veiksmai.
Naudojant šiuos veiksmus galima
- Pažymėti sąskaitą kaip išsiųstą.
- Atsisiųsti sąskaitos dokumentą.
- Atnaujinti sąskaitos dokumentą.
- Ištrinti sąskaitą.
- Atidaryti susijusią užsakymo kortelę.
Dešinėje esanti rodyklė atidaro užsakymo kortelę, kurioje sąskaita buvo sukurta. Joje galima peržiūrėti pradinį remonto užsakymą ir visą su juo susijusią informaciją.